Tesne zaloge, pasivne komponente so sprožile nov val dobičkov

Dva največja proizvajalca indeksnih pasivno sestavljenih večplastnih keramičnih kondenzatorjev (MLCC), južnokorejski Samsung Electro-Mechanics in japonski TDK, sta pred kratkim uradno izdala obvestila strankam montažnih obratov prve linije in poudarila, da je dobava visokozmogljivih MLCC še vedno tesna, zlasti povpraševanje po mobilnih telefonih 5G po Luninem novem letu. Ocenjeni obseg tovarn celinskih blagovnih znamk je dosegel prvotno oceno trga v višini 500 milijonov enot. Glede na tržni mehanizem se bo cena MLCC kmalu zvišala.

Poročajo, da je vidnost naročil Yagea in Walsina več kot štiri mesece, dosegla pa bo drugo polovico leta. Pričakuje se, da se bodo cene ustrezno zvišale, da bodo dohitele konjunkturo v tržnih razmerah.

Samsung Electro-Mechanics in TDK sta drugi največji in peti največji dobavitelj MLCC na svetu. Oba proizvajalca sta hkrati objavila informacije o svoji nameri povišati cene. Poleg tega je nedavno povprečno obdobje dobave izdelkov MLCC vodilnega proizvajalca Nissho Murata Manufacturing Co., Ltd. preseglo 112 dni, najdlje pa je treba v 180 dneh poudariti vroče tržne razmere in zvišanje cen je nujno.

Po mnenju industrijskih analitikov ima MLCC po luninem novem letu vzdušje "naraščajočega zvoka", predvsem zato, ker je tržno povpraševanje po pametnih telefonih 5G boljše od pričakovanega, stanovanjsko gospodarstvo pa je spodbudilo pošiljanje osebnih računalnikov in NB, da bi ohranilo visoko konec in avtomobilski trgi hitro pobirajo.

Nekatere tovarne vodje MLCC Nissho Murata Manufacturing so že prekinile proizvodnjo zaradi močnega potresa v Tohokuju na Japonskem. Čeprav so delo začeli drug za drugim, je trg zaskrbljen, da bo med prekinitvijo dela vplivala na celotno proizvodnjo Murate. Neznano, zato je tudi aktiven nakup še en pomemben zagon za dvig cene.

Glede na analizo dobavne verige je trg prvotno pričakoval, da se bo letos trg mobilnih telefonov 5G povečal s približno 200 milijonov lani na približno 500 milijonov. Po koncu lunin novoletnih počitnic pa pet največjih proizvajalcev mobilnih telefonov na celinski Kitajski lovi naročila. Ocenjeno število mobilnih telefonov 5G petih proizvajalcev za letos je doseglo 500 milijonov. To ne vključuje dveh glavnih proizvajalcev indeksov Samsung in Apple. Obseg pošiljk kaže, da je splošno povpraševanje na trgu mobilnih telefonov 5G veliko večje od tržnih ocen.

Ker se je število MLCC, ki jih uporabljajo mobilni telefoni 5G, povečalo za 30% v primerjavi z mobilnimi telefoni 4G, je pet glavnih blagovnih znamk mobilnih telefonov v celinski Kitajski hkrati povečalo povpraševanje po MLCC.

Montažni obrat je razkril, da je pred kratkim prejel obvestila Samsung Electro-Mechanics in TDK, ki sta poudarila, da je zaradi velikega povpraševanja po potrošniški elektroniki doma ponudba visoko zmogljivih delov MLCC tesna, stranke pa morajo biti psihološko pripravljene za MLCC se cena kadar koli zviša.

Ko se tržne razmere zaostrujejo, industrija verjame, da tajvanski proizvajalci, kot sta Yageo in Walsin, ne bodo izključili dviga svojih ponudb kot odziv na močno rast cen japonskih in korejskih proizvajalcev. Yageo je izjavil, da ne bo komentiral ponudb in naročil, ki jih prejmejo njegovi vrstniki, ampak bo natančno spremljal tržne razmere in se najprimerneje odzval.

Walsin je odgovoril, da je vidnost naročil MLCC in uporov trenutno več kot štiri mesece, stranke pa so začele oddajati naročila za tretje četrtletje. Pričakuje se, da se bo, če se bo dobava polprevodnikov v drugi polovici leta nemoteno obrnila, zagon večjih terminalskih aplikacij močnejši in ponudba pasivnih komponent bo ožja. .